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4大國際量販兵團 貼身肉搏

記者楊雅民╱專題報導

  15年前風光在台殺出市場一片天的量販店,今年卻是風雨飄搖的一年。

  年初,15年前第1家登台搶灘的「洋」兵團荷商萬客隆,率先宣告捱不過市場寒冬退出市場;年尾,28年的本土老店高峰,也無預警歇業,高齡73歲的老董高清腦兩度含淚下跪,公開認輸。

  淘汰賽上演,勝存的法商家樂福、大潤發、愛買與英商特易購(Tesco)等國際量販兵團,尬店也尬得兇狠,開店已開到別人家門口,展開肉搏戰。

  今年先是愛買新竹店開店開在距大潤發忠孝店僅1公里之遠;後是家樂福中和店「長驅直入」大潤發中和店對門口,以「1店卡2店」的姿態,圍剿大潤發中和店和景平店。

  國內量販店業者辛苦競賽的程度,翻開商業司批發零售動態調查資料,可說一覽無遺。

  商業司調查資料顯示,民國85年至89年,國內量販店每年產值是以15%至20%的比率快速成長,隨著市場展店數日趨飽和,前兩年成長幅度已驟減為4%至5%,今年累計1至9月更大幅衰退0.95%。

  對照量販店業者的業績表現也是如此。業者指出,今年市場受SARS疫情影響,業績整整掉了3%至5%,全年營收平均則衰退5%至9%,「老大」與「老二」品牌家樂福和大潤發都說,扣除新開店業績,既有店年營收成長只有1%,淨利也至少下滑1個百分點。

  面對停滯且成長空間有限的量販店市場,既存的家樂福、大潤發、愛買與特易購4大品牌,店數也已呈現31家、22家、13家與4家的懸殊拉鋸戰。

  不可小覷的是,這4大品牌背後,都有堅強的國際股東與資金撐腰,說「倒」不容易,但如何在新一波爭霸戰中漂亮出擊,不會成為第一個棄權的參賽者,各大品牌的掌舵者都信心滿滿。

  今年年營收將破500億元的龍頭家樂福,就挾其店數遙遙領先的規模經濟優勢,打出「規格戰」,拉高競爭門檻。

  首先是中和店,以較競爭者更具地利優勢的地點強勢卡位,18日將開幕的樹林店,面對樹林市僅18萬戶的市場,就斥資10億元租地自建地下2層樓、地上4層樓的獨棟量販店。

  大樓外觀採全玻璃的帷幕設計,一樓商店街與美食街則提高至百貨公司規格的設計等級,並首創與地方政府合作,投資600萬元經費,設置126坪的社區活動中心,給樹林市公所無償使用,企圖一店卡死,讓競爭者無縫可入。

  只是這樣的大手筆投資,幾年才能回收呢?

  家樂福區經理顧飛亞表示,台北市內湖區倉儲批發專用區,開了好幾家量販店,競爭那麼激烈,業者一樣賺錢,家樂福評估後,認為只要該市場未來5至10年有成長空間、顧客有需要,就會進去。

  家樂福開發部總監田中玉則指出,過去1家量販店起碼要20萬戶才養得起,但現在只要該地區消費力足夠,10萬戶照樣能開1家店,台北縣市就是個適合的商圈。

  他並強調,台灣目前每年仍有高達2400億元的消費在傳統市場,遠高於量販店1年1600億元左右的產值。他說,家樂福未來每年仍要以平均3家的速度展店,把傳統市場的消費者拉進量販店。

  一位家樂福主管也指出,家樂福全台31家分店,雖然有5至6家賠錢,但家樂福母公司是股票上市公司,著眼於全球佈局,全球各區域市場一定要動,投資人對家樂福有信心,股價攀高,就是賺。

  相較於家樂福大手筆展店,大潤發今年堪稱「防守年」。

  先是愛買以旗艦店的設計進駐新竹風城,分食大潤發忠孝店與湳雅店市場,後是家樂福中和店以更寬敞、色彩化的賣場直搗大潤發中和店和景平店。

  有別於家樂福樹林店10億元投資要創造1年20億元營收的大手筆,由法國歐尚集團與潤泰集團合資的大潤發,營運策略改以投資報酬率優先。今年只承接了萬客隆八德店,經過1億元的改裝,換上大潤發招牌,就自許要創下1年20億元的營收,「先撐過景氣寒冬,再來做衝刺」,大潤發總經理魏正元說。

  魏正元並致力於降低營運成本,過去大潤發營運成本不含賣場租金和折舊,每賺100元,12%至13%要花在人事與水電等成本上;今年全台各分店每賺100元,人事和水電費用都要控制在11元、賣場租金則不得超過4%,超過4%就會「幫地主打工」。

  他表示,這兩年量販店為了競爭卡位,開店都開到競爭者家門口捉對廝殺,加上惡性殺價,毛利萎縮,因此台灣量販店未來的成長空間已極為有限。

  由於卡位戰不會有結束的一天,他說,未來大潤發尋找開店地點,都要像下棋一樣,想像每個地點都會有競爭者進來,先卡住該商圈最對的位置。

  魏正元認為,明年整個量販店市場景氣將不會如預期中的好轉,大潤發只保守預估,明年中會開出彰化店、10月會開出台北市八德路的中崙店,全年可望達到24家分店、年營收突破400億元的目標。

  曾在泰國領軍與Tesco和家樂福肉搏戰的愛買總經理顧士嘉,今年在台也發揮戰力,配合新竹科學園區的白領消費族群,愛買新竹店高達6000坪的賣場,採高規格的設計,窗明几淨的質感,讓顧士嘉一度擔心「太乾淨了,消費者會不敢碰商品」。

  經過兩個月的營運,顧士嘉說,他害怕的事情並未發生,新竹店單月營業額已達3億元,較原先預期的目標超過5成。

  愛買明年也計畫將此概念引進台北縣板新店和台中永福店進行改裝,預計2006年在全台達到20家分店目標。

  顧士嘉表示,他有信心新竹店在年底前就創造約5億元業績,明年全年則預計創下20億元業績。據悉,新竹店內部定下最終的年營收目標是30億元,要取代大潤發湳雅店店王寶座,成為新竹地區店王。

  顧士嘉說,若新竹店概念成功,未來將逐步進行板新店、台中永福店改裝,單店改裝費用約4000至5000萬元,台北永和店也計畫明年投入1.2億元進行擴店,預計在公元2006年達到全台20家分店目標。

  在家樂福、大潤發與愛買3大法系量販兵團籠罩下,登台才3年多的唯一英系量販兵團特易購,挾著英國第一大零售集團的雄厚背景,在台也以鴨子划水的姿態穩健卡位。

  雖然目前在台灣僅有4家分店,但特易購台灣區總裁林大衛表示,特易購既有店的業績成長都超過2位數以上;對於家樂福、大潤發等競爭同業說既有店營收僅成長1%,林大衛作勢拿起衛生紙「為同業擦一擦眼淚」。

  台灣量販店近距離開店的肉搏戰盛況,早在幾年前就已在泰國曼谷上演,當時泰國曼谷一家Tesco與Carrefour競爭激烈到在天橋的兩邊開店,林大衛說,當時兩家店的激戰、價格混亂情形,只能用「災難」兩個字形容。

  林大衛指出,台灣現存的量販店品牌,每個競爭者都很強,他樂見各大品牌共同炒熱市場,帶著消費者進步,把傳統市場的生意與超市的生意搶過來;該公司也計畫3年內再開6家店,衝到10家店的規模。

中華民國92年12月15日星期一
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